אילו מותגים סיניים מובילים את שוק הטלפונים החכמים ההודים?

המשלוחים בשוק הסמארטפונים ברוב חלקי העולם הראו האטה או דעיכה, ואילו ביצועי השוק ההודי הפתיעו את העולם החיצון.

נכון לעכשיו, השוק ההודי המשיך להוביל את צמיחת משלוחי הסמארטפון העולמי במשך מספר רבעים. הגורמים העומדים מאחורי צמיחה זו נחשבים כדלקמן: מכונות פונקציונליות יורדות במהירות והביקוש לסמארטפונים עולה בהדרגה.

בהודו, מדי רבעון רוכשים עשרות מיליוני צרכנים את הסמארטפון הראשון שלהם. אין פלא שסמסונג, אפל, Huawei, Xiaomi, OPPO ו- VIVO כולם בעיצומה, בתקווה לכבוש את השוק במידה רבה יותר.

מכירות הסמארטפונים בשוק ההודי מנקרות עין

על פי נתונים של Counterpoint, ישנם כיום בהודו כ 450 מיליון משתמשי סמארטפון, עלייה מ 350 מיליון בסוף 2018 ו- 300 מיליון בסוף 2017. צמיחה זו הפכה את הודו, עם יותר מ- 1.3 מיליארד איש, לשוק הצומח ביותר במכירות סמארטפונים ברחבי העולם.

במקביל, נתוני IDC מראים שמשלוחי הסמארטפונים העולמיים ירדו ב -2.3% משנה לשנה ברבעון השני של 2019, בעוד הודו היא גולת הכותרת הנדירה.

כיום, הפופולריות של הטלפונים הפיצ'ריים החשובים בשוק הסמארטפונים ההודי ירדה, אך מוצרים כאלה עדיין שומרים על נתח שוק גדול. לדוגמה, על פי נתוני הרבעון השני של השנה, מכרה הודו 32.4 מיליון מכשירי טלפון, ירידה של 26.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בהתאמה, הסמארטפונים צומחים באופן משמעותי.

עם השנים מרכיבי המפתח לרכישת נתח שוק בהודו לא השתנו: מחיר! מחיר! עדיין המחיר!

האופטימיזציה של מפרטי הסמארטפון והמחיר הנמוך הפכו לקונצנזוס של המותגים הגדולים. על פי הנתונים ברבעון השני של יוני השנה, מחיר המכירה הממוצע של הסמארטפונים ההודים הוא 159 $. IDC אמר כי 78% מכלל ה- 36.9 מיליון הטלפונים החכמים שנשלחו בהודו מתומחרים לאחרונה מתחת ל- 200 $.

כמובן, זה לא אומר שלטלפונים חכמים עם יותר מ- $ 200 אין שוק בהודו או שום מקום לצמיחה. לפי IDC, הסמארטפונים הצומחים במהירות בהודו מתומחרים בין $ 200 ל- $ 300, עלייה של 105.2% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד; מכירות הסמארטפונים הנעות בין $ 400 ל- $ 600 הן השנייה, עלו ב- 16.1% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

לדוגמה, OnePlus, יצרנית סמארטפונים סינית שמצבה מוצרים מתקדמים עד אמצע הדרך, מחזיקה כיום בנתח שוק של 63.6% בשוק זה, ואחריו מכשירי סמסונג ואפל (עם נתח שוק של פחות מ- 2%).

תחרות מותגים מקוון לאונליין

נכון לעכשיו, הסמארטפונים המקומיים כבר הניחו מחצית מהשוק ההודי. בערים רבות חנויות של Huawei, Xiaomi, VIVO, OPPO ו- Gionee נמצאות בכל מקום. במקביל, מותגים אלה כמעט השלימו ייצור מקומי בהודו.

על פי סקר שנערך על ידי האיגוד ההודי של חלת דבש ומוצרי אלקטרוניקה (ICEA), יצרני הטלפונים החכמים והאביזרים של 268 בהודו מעסיקים כ- 670,000 אנשים. יו"ר ארגון ICEA, פנקג'י מוסינדרו, אמר לאחרונה כי "הודו השיגה הצלחה רבה בייצור סמארטפונים ורכיבים. יותר מ- 95% מהסמארטפונים הנמכרים בהודו מיוצרים בסין. '

הייצור המקומי של צבא הנייד הסיני הביא להם גם ביצועים טובים בשוק. במיוחד ב- 2019, ישנם מותגים שעברו את סמסונג ושחקו את השוק עבור מותגים מקומיים אחרים.

ביניהם, שיאומי דורגה במקום הראשון בשוק הסמארטפונים ההודי ברבע השמיני ברציפות. על פי הנתונים האחרונים שפרסמה IDC השבוע, ברבעון השני מכרה שיאומי בסך הכל 10.4 מיליון סמארטפונים, והיוו 28.3% מנתח השוק. המתחרה הקרובה ביותר שלה היא סמסונג, ובאותה תקופה של משלוחי הסמארטפונים הייתה מיליון 9.3.

המשלוחים העולמיים של הסמארטפונים של שיאומי ברבעון השני של 2019 היו כ 32.3 מיליון יחידות. זה מראה שהודו הפכה לשוק הגדול ביותר שלה. נכון לעכשיו, שיאומי מבוסס בעיקר על מכירות פיזיות של חנויות בהודו. בשנים האחרונות היא הקימה מערכת חנויות פיזית רחבת היקף, והחנויות הללו מעסיקות את מרבית מכירות השוק.

מוקדם יותר החודש אמרה שיאומי כי החנות האלקטרונית Mi Home הוקמה בהודו. ההערכה היא כי בסוף השנה הנוכחית החנויות הפיזיות של החברה יגיעו ל -2,000.

סמסונג הגדילה את השקעותיה בשוק ההודי בשנתיים האחרונות. ביולי 2018, סמסונג בנתה את מפעל הסמארטפונים הגדול בעולם בניידה, אחת מארבע ערי הלוויין הגדולות בניו דלהי. המטרה היא להגדיל את ייצור הסמארטפונים מפס הייצור מ 68 מיליון בשנה ל 120 מיליון בשנה, ובעיקר להגדיל את ייצור סדרת הטלפונים החכמים Galaxy A.

הטלפון החכם הנמוך הזה ממוקד לקבוצות הצרכנים המודעות יותר לתקציב בשוק ההודי. וסמסונג ראתה בדמיונה גם דגמים מותאמים אישית הכוללים גלקסי M10, M20 ו- M30. אמצעים אלה אינם קשים להבנה. על פי נתוני IDC, סדרת הטלפונים החכמים Galaxy A תרמה תרומות רבות לצמיחת המכירות המקומית של סמסונג בגלל המחיר הזול יותר.

אמנם המשלוחים של סמסונג עדיין מפגרים אחרי Xiaomi, לעומת הרבעון השני של 2018 (8 מיליון), אך למשלוחי הטלפון החכם של סמסונג ברבעון השני של 2019 (9.3 מיליון) עדיין צמיחה משמעותית. וגם נתח השוק גדל מ 23.9% ל 25.3% משנה לשנה.

טקטיקות המותג של חיל הצבא הסיני

אנליסטים מקומיים בשוק אמרו שעדיין קשה לראות כיצד סמסונג תעלה על שיאומי. מכיוון ש- Xiaomi תמשיך לאמץ אסטרטגיית מרווח נמוכה מאוד, כלומר, Xiaomi משיגה רק 5% מהרווחים בכל חומרה שהיא מוכרת, וזה בלתי נסבל עבור סמסונג. לא רק זה, אבל שיאומי גם הרחיבה את היקף הייצור שלה בהודו ויצרה יותר מ 10,000 משרות באזור המקומי.

בפרט, אסטרטגיית המותג הנוכחית של שיאומי עברה ממותג יחיד לשוק רב-סוגי ורב-סוג. עם זאת, השינוי של מותג המשנה Xiaomi POCO ו- Redmi מעניין יותר. בסוף יולי, Navkendar Singh, מנהל מחקרי שוק ב- IDC India, חשף כי שיאומי עשוי לתכנן להשעות את פיתוח ה- POCO שלה מכיוון שהוא עולה בקנה אחד עם מיקום השוק של ה- Redmi K20 Pro.

על פי הנתונים שפרסמה IDC, לסדרת הרדמי של שיאומי בהודו הישג גדול. נכון לעכשיו, Redmi 6A ו- Redmi Note 7 Pro הפכו לדגמים עם המשלוחים הגבוהים ביותר בשוק הסמארטפונים ההודי ברבעון השני של השנה. ה- Redmi 6A שהושק ב- 2018 וה- Redmi 7A שיצא ביולי 5 השנה הם כמעט רוצחי מחירים.

ה- Redmi 6A הושק בהודו יחד עם ה- Redmi 6 וה- Redmi 6 Pro ונמכר בפחות מ- 100 $, מה שגרם לתגובה נלהבת של המשתמשים. ה- Redmi 7A לא רק מצויד בפתיחת נעילת AI, אלא גם מצויד בתצוגה Snapdragon 439 ו- HD +. הטלפון מתחיל ברמת ה- 5,799 ונמצא גם הוא מתחת לסף הפסיכולוגי של $ 100.

לא רק שיאומי וסמסונג, OPPO ו- VIVO חיזקו גם השקעות בתשתיות ושיווק בשוק ההודי. שתי החברות מוציאות כיום הרבה כסף על שיווק כדי לתת חסות לליגת הקריקט ההודית, קבוצת הקריקט הלאומית ההודית, וגם להרחיב את יכולות הבסיס העסקי שלהן בהודו.

יוזמות אלה הביאו תוצאות משמעותיות. נכון לעכשיו, VIVO מהווה 15.1% מנתח השוק בסמארטפון ההודי, שהוא גבוה מ -12.6% ברבעון השני של 2018. נתח השוק הכולל של OPPO גדל גם הוא מ- 7.6% ל -9.7%.

ביניהם, VIVO השיקה את סדרת iQOO בספינת הדגל המקוונת. למרות ש- VIVO אמר כי iQOO לא יפעל באופן עצמאי, אנו יכולים לראות של- iQOO ול- Redmi אין הבדל מהותי.

בנוסף, מותג המשנה של OPPO, Realme, דורג במקום החמישי בשוק ההודי על פי הנתונים שפרסמה IDC. Realme השיקה לאחרונה את השם הסיני 'True Me' וערכה את הופעת הבכורה שלו עם הדגם החדש בעולם עם מצלמה מרובעת של 64 מגה-פיקסל. דווח כי סמארטפון זה ישחרר שלושה דגמים, כולם משתמשים במעבדי 64 מגה פיקסל, Snapdragon 665, 712 ו- Snapdragon 855 Plus.

דגמי C2 \ C3 Pro של Realme שהושקו בהודו לקחו בחשבון את הצרכים של משתמשים הודים צעירים. בשוק ההודי, הם התחרו בעוצמה עם כמה ממוצריה של שיאומי ונכנסו לחמישייה הראשונה בשוק ההודי תוך שנה אחת בלבד. נכון לעכשיו, נתח השוק של Realme עלה מ 1.2% ברבעון השני של 2018 ל 7.7% ברבעון השני של השנה.

על פי נתונים פומביים, על ידי 2022, מספר המשתמשים בסמארטפונים ההודים יגדל מ- 450 מיליון הנוכחי ל- 859 מיליון. אולי התחרות בין מותגי הסמארטפונים הסיניים לבין סמסונג ומותגים ידועים מקומיים תהפוך לאינטנסיבית ומלהיבה יותר.